佛山市某纺织科技有限公司成立于2009年，重要做针织面料加工和裁缝代工，属于相对传统的纺织行业企业。近年来为了慢慢拓展外贸渠道，扩展市场，该公司在深圳开设了一家分公司，其分公司负责人Larry接洽了OKKI，与OKKI城市司理Carl对接，向他提出了他们的诉求。

今朝分公司只有我和三名刚结业的年夜学生营业员组成，Larry简略先容了本身的团队情形，公司也才方才成立，很须要一套成熟的体系模式，协助我治理团队和开辟客户。

Larry很明白地枚举了三项需求，第一个，是盼望把现有的一些客户信息聚集起来，体系性地整合在一路；第二就是，盼望能辅助我治理和把控新团队；最后也是最要害的，是草创团队最主要的获客量的题目，若何辅助我发明新客户，营销新客户当然是重中之重的。

Larry坦言，今朝公司还未做B2B的平台投放，获客渠道比拟单一，展会的投进本钱又比拟年夜，不太合适他们如许的草创团队的宣扬方法，所以更多的仍是经由过程谷歌来搜刮和开辟客户，此刻在用一些营销插件来进行开辟信的发送，后果和质量都不克不及获得保障。

Carl收拾了Larry现阶段的需求，盼望有一个体系能辅助您整合客户信息、治理现有团队、开辟和营销客户。

解决计划：原有客户的体系性治理

OKKI为Larry的团队设定了两套客户信息的整合方法。

第一：针对已录进Excel表格的客户

在OKKI的客户模块中，有个客户导进功效。营业员仅须要将已有的客户信息Excel表格导进到体系中，即可智能主动建档，削减了人工录进的繁琐工作。

在此基本上，Carl为Larry的团队提前做好了客户分层分级治理的工作，联合公司的现实情形，为每一位客户制订了公道的分级治理规矩，详情如下图：

第二：针对手刺客户

零碎的手刺信息，则经由过程手机真个手刺扫描功效，为遗留客户主动建档，并放置在潜伏客户的分组下，按时提示营业员与他们从头树立接洽。

解决计划：新团队的治理与把控

Larry重点利用了三个团队治理模块。

起首是【日程设置】模块。治理者可以经由过程OKKI的体系，轻松查看每个员工记载的工作日程部署。

不再须要曩昔的周报了，也不须要递交任何Excel打算，营业员只须要在本身的日程表上写好工作打算，我就能懂得到他们每小我天天的工作部署，我省时光，他们也省力量，用起来很是便利。

Larry尤其满足【工作量统计】模块：基础的工作量考察就在工作量统计这里，我可以一目了然地知道员工的工作情形和工作状况了。

Larry可以清楚看到所有营业员的工作进度，包括：新建客户数、新建跟进数、新建商机数、新建报价单、新建订单数、邮件发送数、营销发送数、登录体系数等具体数据。

当Larry想要查看某个数据的详情时（例如新建客户数），也只须要点击该数字，就可以看到属于某位营业员的该项数据的所有具体细节。我可以在【部属单页】中看到每位营业员的工作内容和工作饱和度，由于事先请求过他们依据之前培训的内容撰写每个客户的跟进记载，再联合OKKI体系的统计剖析，我就能实时给到他们适合的领导及建议，如许团队凝集力和工作效力都获得了显明的晋升。Larry对该功效做出了如斯的评价。

解决计划：客户开辟与营销

OKKI重磅推出的AI产物Discovery，联合年夜数据、收集爬虫、企业常识图谱等技巧，构建了海量数据库，数据笼罩全球1.2亿+企业、14亿+企业接洽人，涵盖了客户的企业布景、接洽方法、主营营业、买卖汗青、海关记载等全方位的信息。

OKKI的用户仅需绑定企业邮箱，即可经由过程Discovery的推举算法智能推举与现有客户类似的潜伏客户，进步了发掘潜伏用户的正确性，将精准找客户的效力晋升了几十倍，使得企业可以或许获取足够的线索或商机，年夜年夜削减了营业员找客户、做背调的时光。

Larry对此功效赞不停口：我们本来局限于谷歌搜刮，可由于营业员都是刚结业的年夜学生，市场经验不足，没法很好地收集和整合信息，布景查询拜访效力低，方式也落伍。经由过程Discovery，营业员们终于可以更快捷地做客户材料的布景查询拜访，并经由过程类似网站功效，顺藤摸瓜找到更多的客户。

Larry还表现，由于公司属于传统纺织行业，属于中国出口的主要行业之一，所以进出口海关数据内容相对较多，他们经由过程不竭更新的海关数据同样也可以找到需求客户并树立接洽。

结语

应用OKKI CRM三个月时光，Larry的团队从零起步，共建档了客户500余个，发送营销邮件近2000封，此中处于报价阶段的客户有了15家，样品阶段客户3家，现实成交2家，成交金额均在30000美金摆布。

OKKI对草创团队的辅助和晋升是显而易见的，可以或许让后台的工作变得可视化，可以或许有针对性地对新员工进行领导和把控，晋升团队的整体运转效力。Larry对OKKI的产物和办事赐与了高度的确定。